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20世纪20年代，非洲国家阿尔及利亚。在某个犹太人小镇上，生活着受人尊重的长老史法及其美丽善良且刚刚进入青春期的女儿扎拉比娅。长老一方面遗憾曾经可爱的女儿天真不再，一方面担心扎拉比娅受到各种不符教义事

和大部分女大学生一样芭芭拉露易丝布尔昆LouiseBourgoin饰有着年轻美丽的外表和对未来无限的期望和男友尼古拉斯皮奥马麦PioMarmaï饰的恋情更让她相信她正在经历的是一生中最美好的时光一个孩

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼

在浪漫氤氲的法国巴黎年轻姑娘娜塔莉奥黛丽塔图AudreyTautou饰曾经拥有完美的爱情和快乐的工作但在一天清晨意外的车祸夺走了她丈夫的生命也掐灭了她美好的生活轨迹她开始沉溺新工作来试图麻痹自己也拒绝