20世纪20年代牟氏家族是由五大家庭组成在山东乃至全国都是名门望族家族的少壮派掌门人牟金突然病危牟金的几个叔叔都虎视眈眈欲取而代之少奶奶姜振帼不得不压抑着悲痛与围绕牟家掌门人之争的二爷四爷和五爷周旋尤

20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，古老的中华民族却进入了最为黑暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气，为了钱财不惜杀害相好的

　　30年代中期，与日本侵略者暗中勾结的国民党川军师长刘绍基，垂涎川剧名旦花云舫的美貌，欲行不轨。他借给自己做寿的机会，请花云舫所在的戏班子到府中唱堂会。但因戏班人多势众，未能得手。  

高丽国王供奉大唐皇帝的镇国之宝——汉血玉马，不幸被江南四大盗劫去。四盗因无法分赃，遂决定在赌城设局，赢者独占玉马。消息一出，各路人马纷纷出动，意欲夺宝。为此展开了一场又一场血腥大战。

取经路上，唐僧（贾永泉 饰）师徒四人遇到豹精（王玉清 饰）到员外家抢亲，经过一番搏杀，寡不敌众的豹精暴毙而亡，员外一家很是高兴。次日，一行四人途经牛魔宫，踫上牛魔王与铁扇公主闹家务，悟空（董志华 饰）

空。为达到不可告人的目的，白三空将计就计，利用和大藏的比武“诈死”。 一段悲痛之后外孙方宝玉决心努力学武，为外公报仇，于是前往渤海之滨面见紫衣侯。途中却被白水宫的王大娘抓住，酒楼外，天真聪明的宝玉施计

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