昭和末年，年轻的钢琴师博于日本银座的歌厅演奏，一边寻找爵士乐真谛。在神秘帮派分子的怂恿下，博弹奏起电影《教父》的主题曲〈Love Theme〉，未料这首曲子有个广为人知的禁忌：统治银座地下世界的帮派首

夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。

位于北关东正中埼玉县的某个乡间小镇那里没有唱片公司也没有LIVEHOUSE嘻哈乐队SHOGUNG的成员们一直梦想着有朝一日能开演唱会然而现实远非梦想那么美好IKKU没有正式工作被家里人当成是吃白饭的好