孙悟空向东海龙王借得定海之宝金箍棒后，却被龙王告状，玉帝派太白金星，到花果山“招安”，将悟空骗到天庭当弼马温，悟空后知上当，大怒，回到花果山自封“齐天大圣”，这下惹恼了玉帝，遂派托塔天王等人下界捉拿，但悟空艺高一筹，将天兵天将尽数打败玉帝无法只得再次招安，让悟空管理幡桃园，而适幡桃盛会之时，悟空再次受辱，一怒之下，他开始大闹天庭……《大闹天宫》从1960年到1964年，历时四年时间创作完成，绘制了近7万幅画作，成为一部鸿篇巨制。没有现代的特技、电脑和数字技术，完全凭手工制作出来的这部动画片。50分钟的上集和70分钟的下集，仅绘制的时间就投入了近两年。1962年，获捷克斯洛伐克第十三届卡罗维发利国际电影节短片特别奖；1978年，英国伦敦国际电影节本年度杰出电影；1980年5月，第二次全国少年儿童文艺创作评奖委员会一等奖；1982年8月，厄瓜多尔第四届国际儿童电影节三等奖；第二届中国电影“百花奖”最佳美术片奖。