1936年秋，日军向马家铺一带大举进攻。国民党某部与日军进行了一场战斗，由于兵力相差悬殊，全军覆没。傅作义亲自调拨一批军火支援陶城，由郝三押送，途中突遭土匪黄老漂劫持。国民党团长严思鹏得知后，准备收编这股力量共同抗日。共产党游击队政委老张找到黄老漂，劝他将军火送回并共同抗日。黄老漂和郝三有夺爱之仇，这次劫持了郝三之妻凤丫，准备与她拜天地。被拒绝后黄老漂大失所望。严思鹏怕这支队伍归顺共产党，要将黄部劫持的军火作黄部的装备。黄老漂喜出望外，同意将队伍归编，不料，在率队下山接受整编之时遭到严思鹏重兵伏击，黄老漂孤身逃脱，又不幸落入日军魔掌。黄老漂的遭遇使凤丫怒不可遏，她执意上山讨救兵被郝三开枪击中。黄老漂的情人红果子从奄奄一息的凤丫嘴里听到消息后，下山营救黄老漂。游击队派人潜入日军牢房，救出黄老漂。黄老漂认清是非，毅然带队加入游击队。日军疯狂地向陶城大举进攻，黄老漂、红果子随同游击队前去增援困守陶城的国民党军队。枪林弹雨中，黄老漂、红果子捐躯沙场。英勇壮烈的场面使身负重伤的严思鹏愧疚万分。