随着接触同样人类与怪小孩搭档的事件越来越多，真相也渐渐清晰：所有的人类都是这些来自魔界、为竞争下届魔界统治者者而进行比赛的工具这些魔界之子的目的就是毁灭除自己拥有以外的一切魔法书，胜者就将成为王者。为了达到目的，他们利用人类贪婪无止境的欲望。而清麿和卡修，他们却是为了消除这些欲望而战斗着。